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四季报披露基金最新持仓动向 交通运输等3行业受青睐

       随着昨日公募基金四季报披露完毕,公募基金的持仓变化呈现在投资者面前。《证券日报》市场研究中心通过同花顺(61.0300.570.94%)统计发现,截至2017年12月31日公募基金持仓个股数量达1535只,其中,增持(含新进)个股数达474只,从行业占比来看,新进增持个股占比居前的三类行业分别为交通运输、采掘和房地产。今日本文特对上述三行业进行分析解读,以飨读者。

  交通运输 航空股获基金大幅增持

  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在申万一级交通运输行业106只成份股中,有25只个股2017年四季度受到基金增持,占比23.58%,在28类申万一级行业中排名居首。

  从增持股份数量来看,东方航空(8.4500.161.93%)(17657.85万股)、中国国航(12.9400.55,4.44%)(6776.05万股)、南方航空(11.3700.444.03%)(6325.44万股)、海航控股(3.2500.00,0.00%)(2399.76万股)等4只个股2017年四季度基金累计增持股份数量均超过2000万股,此外,增持数量在百万股以上的个股还包括:象屿股份(8.9500.485.67%)吉祥航空(16.4400.402.49%)珠海港(10.4600.403.98%)厦门港务(10.8600.040.37%)春秋航空(36.3100.000.00%)普路通(13.860-0.01-0.07%)渤海轮渡(12.750-0.12-0.93%)现代投资(6.2500.000.00%)等。

  从2017年四季度末基金持股市值来看,南方航空(188123.41万元)、东方航空(180404.51万元)、中国国航(141142.39万元)等3只交运股基金持股参考市值均在10亿元以上,春秋航空、顺丰控股(50.5700.040.08%)、海航控股、吉祥航空、圆通速递(16.690-0.07-0.42%)等个股基金持股市值也均超过1亿元。

  市场表现方面,今年以来交通运输板块表现尚可,整体上涨1.95%,在上述基金增持股中,次新股上海雅仕(33.5500.240.72%)涨幅居首达到91.83%,此外,渤海轮渡(6.51%)、招商轮船(4.550,0.061.34%)(5.47%)、厦门港务(4.27%)、日照港(4.0500.020.50%)(3.35%)、天津港(10.980-0.01-0.09%)(3.05%)等个股在年内也实现了较好表现。

  值得一提的是,从细分板块看,航空运输子板块在去年四季度受到了基金高度青睐,板块内除中信海直(9.6500.131.37%)外的6只成份股均受到基金增持,截至去年四季度末,东方航空、中国国航、南方航空、海航控股、吉祥航空、春秋航空等6只航空运输股基金合计持股市值达到59.49亿元,较三季度末20亿元的基金持仓市值增长近200%。

  对于航空运输板块的投资机会,国金证券(10.1900.070.69%)表示,目前我国民航业供需关系改善,提升票价确定性高。前期油价上涨无需过分担心,在油价缓慢爬升期间通常伴随航空需求增加,且燃油附加费提高将降低边际影响。综合来看,在板块整体业绩增长的过程中,估值水平有待修复,持续推荐航空板块龙头:中国国航、南方航空、东方航空。

  采掘 近期或具备交易性机会

  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在申万一级采掘行业61只成份股中,有13只个股2017年四季度受到基金增持,占比21.31%,在28类申万一级行业中位居次席。

  从增持股份数量来看,永泰能源(3.3600.000.00%)(2382.91万股)、陕西煤业(9.730-0.07,-0.71%)(1905.01万股)、兖州煤业(17.030-0.20-1.16%)(1625.14万股)3只个股2017年四季度基金累计增持股份数量均超过1000万股,此外,报告期内,安控

  科技、美锦能源(6.720-0.01-0.15%)兰花科创(9.150-0.03-0.33%)新潮能源(3.600,-0.06-1.64%)恒泰艾普(9.970-0.15-1.48%)等个股也均受到基金增持100万股以上。

  根据期末市值来看,2017年四季度末,上述13只采掘股基金合计持股市值约22.05亿元,其中,西藏珠峰(38.290-0.71-1.82%)、陕西煤业、兖州煤业、永泰能源等4只个股2017年四季度末持股总市值均超过1亿元,受到基金的深度布局。

  从年内表现来看,今年以来采掘行业实现不俗表现,整体上涨8.44%,在28类申万一级行业中排名第五,在上述13只基金增持股中,兖州煤业、陕西煤业、恒泰艾普等个股年内累计涨幅均超过10%,分别为:15.50%、14.58%、12.17%。

  对于行业的投资机会,光大证券(15.0800.070.47%)表示,目前,动力煤龙头公司中国神华(25.020-0.13-0.52%)市盈率在10倍左右,按照40%的分红率计算,目前股息率在4%,炼焦煤龙头公司潞安环能(11.760-0.13-1.09%)西山煤电(10.240-0.20-1.92%)估值也处于13倍至17倍的水平,估值基本合理,考虑到煤价在春节前继续维持高位,年报预告季煤炭公司喜报连连等利好因素,板块短期或仍有交易性机会。个股建议关注:兖州煤业、陕西煤业、潞安环能、西山煤电等。

  房地产 逾八成增持股年内上涨

  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在申万一级房地产行业135只成份股中,有26只个股2017年四季度受到基金增持,占比19.26%,在28类申万一级行业中排名第三。

  从增持股份数量来看,保利地产(17.4600.362.11%)(33424.67万股)、新湖中宝(5.3300.07,1.33%)(14604.39万股)两只个股2017年四季度基金累计增持股份数量均超过1亿股,此外,报告期内,阳光城(10.2000.404.08%)(8086.56万股)、招商蛇口(26.6801.405.54%)(5888.17万股)、蓝光发展(12.5200.262.12%)(4512.98万股)、滨江集团(8.7700.212.45%)(2592.22万股)、新城控股(43.8501.944.63%)(1516.49万股)等个股也均受到基金增持100万股以上。

 从期末市值上看,2017年四季度末,上述26只房地产股基金合计持股市值约181.45亿元,其中,保利地产、新城控股、招商蛇口等个股2017年四季度末持股总市值均超过20亿元。

  市场表现方面,今年以来,沉寂多时的房地产迎来了反弹行情,整体上涨14.94%,在28类申万一级行业中涨幅居首,在26只基金增持股中21只年内均实现上涨,占比逾八成。其中,泰禾集团(38.6600.631.66%)年内股价接近翻番,累计涨幅达92.31%,而蓝光发展、招商蛇口、新城控股、保利地产等个股年内累计涨幅也均在20%以上,实现出色的市场表现。

  对于板块后市的投资机会,中银国际证券表示,板块估值空间逐渐打开,龙头估值切换效应明显,给予板块“增持”评级,推荐组合:1.龙头房企:万科A(40.3800.180.45%)、保利地产、绿地控股(9.6100.272.89%);2.区域房企:华夏幸福(43.0200.821.94%)、招商蛇口、北京城建(14.100,0.090.64%);3.REITs受益题材:光大嘉宝(17.230-0.27-1.54%)金融街(12.3300.40,3.35%)世茂股份(5.9700.152.58%)等。

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